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动态｜信守所托 家业长青 beat365正版网站首页舜心家事团队成功落地律所担任家族信托监察人首单业务
Published:
2026-07-30
近日，建信信托正式签发《生效告知书》，beat365正版网站首页舜心家事律师团队成功落地律所担任家族信托监察人的首单业务。在该项目中，团队律师以独立第三方专业律所身份，深度参与家族信托从设立到运行的全流程监督与保障。这既标志着团队在高净值客户法律服务领域取得重要突破，也彰显了我所在家族财富传承赛道上的专业实力迈上新台阶。
近日，建信信托正式签发《生效告知书》，beat365正版网站首页舜心家事律师团队成功落地律所担任家族信托监察人的首单业务。在该项目中，团队律师以独立第三方专业律所身份，深度参与家族信托从设立到运行的全流程监督与保障。这既标志着团队在高净值客户法律服务领域取得重要突破，也彰显了我所在家族财富传承赛道上的专业实力迈上新台阶。
基本案情
本案委托人W女士（化名）的配偶因病离世后，W女士发现配偶在婚姻关系存续期间长期出轨，并与他人育有两名私生子。葬礼结束后不久，两名私生子即以被继承人法定继承人身份，将W女士及其女儿诉至法院，要求依法分割遗产。诉讼过程中，各方围绕遗产范围、继承份额及非婚生子女的继承人资格等焦点问题展开激烈交锋，最终在法院主持下达成调解协议，遗产分割方案得以确定。
经历此番变故，W女士对未来深感忧虑：其与配偶多年积攒的夫妻共同财产，经继承分割后已有部分外流，而其女儿年纪尚轻，缺乏财富管理经验。W女士担心，若自身日后发生意外，女儿继承的财产可能因婚姻变动、他人觊觎或管理不善而再度流失。为此，W女士希望设立一单家族信托，将名下主要资产置入信托架构，以女儿为唯一受益人，确保财产实现定向传承、风险隔离，为女儿提供长期保障。
然而，W女士仍有隐忧：受托人信托公司虽具备专业资产管理能力，但信托存续期长达数十年，受益人仅为其女儿一人，缺乏外部监督力量。一旦W女士离世，如何确保受托人严格按分配条件履职？女儿的权益在受益人资格认定、分配条件触发等关键环节中，由谁来独立把关？基于以上考量，W女士决定引入独立第三方律所担任家族信托监察人。
经本团队多次深入沟通与系统调研，结合W女士的资产构成、家庭结构及传承意愿，我们为其量身定制了“家族信托+律所监察人”的综合解决方案。
团队服务模式
在本项目中，我所家族财富传承团队紧密围绕客户核心需求，系统设计了涵盖信托设立、运行监督、信息披露与争议解决的全流程监察服务方案，具体包括以下四个阶段：
1. 设立阶段：精准固化委托人意志
协助委托人全面审查信托文件，细化受益人分配条件、信托财产投资限制、监察人权责范围等关键条款，确保委托人的传承意愿在信托文件中得到严谨、清晰的法律表达。
2. 运行阶段：动态监督与透明披露
定期核查信托运行报告，监督受托人是否严格按照信托文件约定进行资产配置与收益分配，严防利益输送与违规操作。同时，定期向委托人披露信托运行情况，确保全流程信息透明、可追溯。
3. 权益保障阶段：独立审查受益人权益
监督受益人依照信托条款条件领取收益，对受益人资格变化进行独立审查；当受益人出现信托文件约定的停止支付情形时，作出客观专业的判断，并及时执行相应措施，切实保障信托目的落地。
4. 争议解决阶段：中立协调与依法维权
当受益人之间或受益人与受托人之间发生纠纷时，以中立第三方身份积极参与协调；必要时，以监察人名义依法提起诉讼，全力维护信托整体利益及家族长远传承目标。
家族信托所承载的，远不止于财富本身，更是委托人对家族长远未来的深切期许与责任担当。律所担任监察人，正是以专业法律能力为这份期许筑起一道坚实的制度护城河，让信托运行在合规与公正的轨道上行稳致远。
此次业务成功落地，离不开舜心家事团队在家族财富传承领域多年如一日的深耕积淀与专业坚守。以此为新的起点，beat365正版网站首页将持续精进法律服务能力，深化“法律+金融”双轮驱动的服务模式，为更多高净值客户提供系统、稳健、可持续的家族财富传承解决方案，切实助力客户实现家业长青、世代传承的美好愿景。
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beat365正版网站首页舜心家事律师团队介绍
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响应beat365正版网站首页律师事务所“协同创新、合作共赢”理念，由王鹏律师发起，田猛律师、刘文文律师、王凯迪律师共同组建“舜心家事”律师团队。团队深耕高净值人群的婚姻家事、继承规划、保险架构、家族信托设立与管理、家族企业治理等领域，擅长以更高维度和全局视角审视并规避财富风险，为客户量身定制家庭（家族）财富保护与传承方案，并提供家族企业治理的专业法律服务。
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